8月8日，光大證券在其官網(wǎng)發(fā)布公告稱，擬在香港公開招股，合共發(fā)行6.8億股H股，每股定價(jià)區(qū)間11.8港元至13.26港元，集資金額約為80.24億至90.17億港元。這是今年繼東方證券之后第二家赴港上市的中資券商，有分析稱上市情況不會(huì)太好。
“豪華軍團(tuán)”認(rèn)購(gòu)近7成
光大證券H股招股說明書顯示，光大證券此次引入基石投資者約占IPO集資總額(假設(shè)超額配股權(quán)未獲取行使)的68.9%。
8名基石投資者中，廣東恒健、中船重工以及中國(guó)建筑分別認(rèn)購(gòu)1.13億股H股，中國(guó)人壽認(rèn)購(gòu)8000萬(wàn)美元，交通銀行認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元，美國(guó)保德信金融集團(tuán)、大眾交通集團(tuán)分別認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元股票，三商美邦人壽認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)美元股票。
一位券商行業(yè)分析師表示，從上述光大證券H股的8名基石投資者名單中可以看到，包括中國(guó)人壽在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)軍團(tuán)可謂豪華。
值得注意的是，在豪華基石投資者軍團(tuán)背后，光大證券背后還站著國(guó)家隊(duì)的身影。
新京報(bào)記者梳理光大證券2016年一季度報(bào)告發(fā)現(xiàn)，2016年光大證券一季報(bào)十大流通股東當(dāng)中，中國(guó)證券金融股份有限公司(證金公司)和中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司分別持股1.63%和0.96%。
據(jù)界面新聞8月7日稱，光大證券2015年年報(bào)顯示，國(guó)家外匯管理局旗下三家投資平臺(tái)合計(jì)持有光大證券約2797萬(wàn)股，市值約為5.58億元，分列第八、九、十大股東。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至昨日A股收盤，光大證券A股股價(jià)報(bào)收17.01元，上漲1.19%。
“烏龍指”事件后已重回一線券商之列
新京報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，昨日公開發(fā)行H股的光大證券是今年繼東方證券之后，第二家赴港上市的中資券商。
值得注意的是，此次在光大證券上市后，在港上市的中資券商將增至12家。其余11家分別為，中信證券、海通證券、中國(guó)銀河、申萬(wàn)宏源、中州證券、恒投證券、國(guó)聯(lián)證券、廣發(fā)證券、華泰證券、中金公司、東方證券。
公開資料顯示，2013年8月16日，光大證券曾發(fā)生備受市場(chǎng)關(guān)注的“烏龍指”事件，該行在2014年的證券公司分類評(píng)級(jí)中被列為C級(jí)。時(shí)隔兩年，光大證券在2016年重新回歸一線券商之列，獲評(píng)AA級(jí)券商。
根據(jù)光大證券近三年的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，光大證券2013年、2014年及2015年的總收入為51.79億元、85.62億元及232.92億元，歸屬于股東凈利潤(rùn)分別為2.06億元、20.68億元以及76.47億元，該行資產(chǎn)總規(guī)模為1913.16億元。
雖然營(yíng)收和凈利連年上升，但是仍有分析對(duì)光大證券H股上市不看好。
公開報(bào)道顯示，香港時(shí)富證券聯(lián)席主席鄧建初對(duì)媒體稱，現(xiàn)在同類型的中資券商股很多，加上市況不好，香港投資者未必有興趣，估計(jì)光大證券上市情況不會(huì)太好。
前車之鑒或是東方證券。新京報(bào)記者注意到，在今年7月8日正式登陸港股后，東方證券掛牌首日遇冷，跌破發(fā)行價(jià)。
公開報(bào)道資料顯示，東方證券上市首日收?qǐng)?bào)8.10港元，較發(fā)行價(jià)8.15港元跌0.613%。上周五東方證券收?qǐng)?bào)8.23港元。
民族證券分析師黃博對(duì)新京報(bào)記者表示，今年以來(lái)隨著證券市場(chǎng)的回歸平淡，很多券商的業(yè)績(jī)都出現(xiàn)了下滑，但公司上市之后的情況還是要更多的看公司本身業(yè)務(wù)的發(fā)展情況，不能一概而論。(記者鄒晨輝)
